Главная
страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
ПРОЕКТ

Стратегическая

программа исследований

Технологической платформы

«Текстильная и легкая промышленность»


2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Основание для разработки Программы

Наименование организаций, принимавших участие в разработке Программы.

Цель Программы

Сроки реализации Программы

Раздел 1.Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы.

Раздел 2. Прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы

Раздел 3. Направления исследований и разработок, наиболее перспективные для развития в рамках платформы

Раздел 4. Тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок

Раздел 5. Мероприятия по коммерциализации технологий и совершенствованию механизмов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности

Раздел 6. Меры в области подготовки и развития научных и инженерно-технических кадров

Информационные материалы

Наименование Программы

«Стратегическая программа исследований Технологической платформы « Текстильная и легкая промышленность на 2013 – 2020 годы».



Основание для разработки Программы

Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г., протокол №2, от 5 июля 2011 г., протокол №3.

План мер по развитию технологических платформ на 2011 г. (утвержден решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 11 июля 2011 г., протокол №23-АК).

Поручение заместителя Председателя Правительства РФ: ВЗ-П11-6636 от 19.09.2011 г. по разработке и реализации мер по развитию наиболее конкурентоспособных направлений и сфер деятельности, по технологическому обоснованию производства, по внедрению передовых технологий, по созданию экономических условий для активации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на инновационное развитие текстильной промышленности, по применению в отрасли новых технологий и материалов;

Решение общего собрания Технологической платформы « Текстильная и легкая промышленность» от 2012 года.

Календарный план работ Технологической платформы « Текстильная и легкая промышленность» на 2013 год.

Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2012 N 1273-р. «Об утверждении перечня технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критических технологий)».

Федеральный закон от 21.07.2012 г. № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»;

Стратегия «Развитие легкой промышленности до 2020 года»;

План мероприятий по реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года.



Наименование организаций, принимавших участие в разработке Программы.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

ОАО «ЦНИИПК»

ОАО «ЦНИИЛКА»

ОАО «НИИНМ»

ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет»

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»

ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная текстильная академия»

ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»

ФГБОУ ВПО «Санкт- Петербургский государственный университет технологии и дизайна»

ФГБОУ ВПО «Уфимская государственная академия экономики и сервиса»

ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет»

Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности Республики Татарстан

ООО «Группа компаний «Сурский комбинат технических сукон»

ООО «Текстор»

Цель Программы

Создание научно-технологического задела для текстильной и легкой промышленности, базирующегося на совокупности приоритетных исследований и разработок, определяющего возможность появления новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а также быстрого распространения передовых технологий в текстильной и легкой промышленности.

Разработка совокупных технологий, способных составить ресурсную и идеологическую основу научно-технологического «прорыва» и появления новых рынков высокотехнологичной продукции (услуг).

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:

Обеспечить разработки, появление, экспертизу и сопровождение комплексных научных проектов, ориентированных на создание высокотехнологичной продукции (услуг), с формированием идеологической основы научно-технического «прорыва» и формирование появления новых рынков

Стимулировать инновации, расширять научно-производственную кооперацию и процесс формирования новых партнерств, в том числе с привлечением региональных научных центров, инициировать поддержку научной деятельности для обеспечения генерации новых идей и прорывных научно-технологических решений;

Развивать и поддерживать на конкурентоспособном уровне базовый научно-методический комплекс в области текстиля, новых материалов для приоритетных отраслей в экономике за счет аккумуляции и рационального использования имеющихся материально-технических ресурсов НИИ и вузов РФ, промышленных ассоциаций, международных организаций, координации усилий представителей бизнеса, а также широкомасштабных государственных программ;

Обеспечить подготовку кадров и повышение квалификации действующих специалистов для всех этапов создания инновационного продукта бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий, венчурных компаний, технико-внедренческих особых экономических зон, инжиниринговых и проектных фирм.

Систематизировать информацию о кадровых, научно-технических и бизнес ресурсах в области производства высокотехнологичной продукции текстильной и легкой промышленности;

Подготовить предложения по открытию национальных исследовательских и образовательных центров по наиболее значимым направлениям науки, институтов независимой оценки деятельности научных организаций в соответствии с международной практикой, создать комплексные региональные программы развития текстиля и легкой промышленности;

Развивать региональные центры компетенции и систему распределенных инновационных научно-технологических кластеров по направлениям деятельности платформы.

Сроки реализации Программы

2013 –2020 гг.

Ориентировочные объемы и источники финансирования Программы:

НИР 1240,95 млн. руб., НИОКР 6759,75 млн. руб.

ИТОГО: 8000,7 млн. руб.

Раздел 1.Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы.

Описание текущего состояния рынков отраслей и секторов экономики, к которым относится технологическая платформа в России и мире.

В настоящее время в области текстиля сложился ряд факторов международного и национального уровней. К ним относятся:

- Последствия глобального экономического кризиса, снизившего финансовое наполнение первых стадий научно-технологических разработок, в связи с чем, зарубежные транснациональные текстильные и швейные компании ведут поиск рынков, отличающихся низкой затратной составляющей работ, для размещения заказов на принципах высокотехнологичного аутсорсинга. Актуальным стал поиск партнеров на принципах консолидации кадровых и материальных ресурсов для завершения начатых до кризиса перспективных разработок.

Глобальная информатизация и международное образовательное интернет-пространство создали предпосылки выхода на международные рынки образования, науки, технологий.

По показателю доступности современных технологий (Availability of latest technologies), учитываемому в расчете этого индекса, Россия занимает – 98 место. Темпы отставания технологического развития в данных промышленных отраслях России выше, чем позиции в других отраслях.

Развитие текстильной и легкой промышленности России характеризуется значительной импортной составляющей более 65% в стоимостном выражении. Доля конкурентоспособных или доводимых до этого уровня материалов и изделий, выпускаемых основными российскими предприятиями, не решает проблем рынка. Около 40% импортной продукции от объема российского рынка текстильных и швейных изделий не имеют конкурентоспособных российских аналогов.

Научный потенциал и уникальная система междисциплинарных научных исследований, способность ученых генерировать новые идеи и технологии все еще являются ключевым ресурсом национальной Российской экономики.

Созданы научные школы в области химии коллагена, теплозащитной одежды, радиационно-химического модифицирования текстильных материалов, формирования ультратонких волокнисто-пористых структур, наноструктур текстильных материалов. Однако этот потенциал не используется в должной мере для решения задач экономического развития в связи с неразвитым сектором высокотехнологичных производств и инновационного уклада экономики.

Система финансирования исследований и разработок в России не соответствует рыночной. Так, спрос на научно-техническую продукцию сегодня формируется преимущественно за счет государства, которое вынуждено компенсировать низкую инвестиционную активность бизнеса, а также недостаточную эффективность налоговых, законодательных и других инструментов поддержки научной и инновационной деятельности, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в которых 60-75% расходов на науку финансирует бизнес. Поэтому отечественная научная система лишь в незначительной степени ориентирована на потребности экономики и общества.

В России не генерируется конкурентная кадровая среда в сфере инновационных проектов и технологий, эта область не привлекательна для высококвалифицированных специалистов, элитных управленцев. В России пока не наблюдается улучшения условий для закрепления в науке профессиональных кадров. Об этом свидетельствует тот факт, что при некоторой стабилизации численности квалификационные и возрастные диспропорции в их структуре усиливаются. Восприимчивость бизнеса к инновационным технологиям остается низкой. Инновационная активность предприятий заметно сдерживается неразвитой институциональной средой. В 2010 г. разработку и внедрение технологических инноваций осуществляли 2485 предприятий отечественной промышленности – 9,4% от их общего числа, что значительно ниже соответствующих показателей для Германии (73%), США 65%, Ирландии (61%), Бельгии (58%), Эстонии (47%), Чехии (41%).

Рис.1 Предприятия текстильной и легкой промышленности, осуществившие разработку и внедрение технологических инноваций в 2010 году, в % от общего числа.

Развитие конвергентных технологий на базе новых научных знаний (технологии на стыке био-нано-информационных технологий) могло бы привести к созданию эффективных высокоспецифичных персонифицированных текстильных материалов, решающих проблемы многих секторов экономики (Медицины, Экологии, Машиностроения Авиа и Космоса, Дорожного строительства, Сельского хозяйства и др. отраслей экономики).

Разработка и внедрение наукоемких технологий на базе фундаментальных и прикладных научных исследований с использованием приоритетных технических решений, эффективного использования сырьевых ресурсов (льна, шерсти, хлопка, кожевенного и мехового сырья); достижений в области биотехнологий, лазерной, радиационной, плазменной технологии, химии, машиностроения, информационных технологий, обеспечивающих развитие высокотехнологичных, гибких, экологически чистых, ресурсосберегающих производств может стать одним из путей решения научно-технических и инновационных проблем текстильной и легкой промышленности с учетом перспективы выхода отрасли на современный уровень. Вместе с тем будет способствовать укреплению и развитию смежных отраслей.

Технологическая платформа является многопрофильной комплексной площадкой, способной обеспечить самые разнообразные потребности экономики страны, в том числе изделиями технического назначения со специальными свойствами для армии, оборонной, автомобильной, авиационной, медицинской, угольной, полиграфической промышленности, автотранспорта и сельского хозяйства; использовать широкий спектр химических, биохимических, текстильных и других технологий и процессов.



Оценка текущего состояния рынков по основным показателям (объемы рынков и их основных сегментов, динамика роста и т.д.)

По данным Всемирной торговой организации в ракурсе мирового промышленного комплекса легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей, на долю, которой приходится 5,7 процентов мирового валового продукта, более 14 процентов занятых в промышленном комплексе. Мировая легкая промышленность характеризуется постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением населения Земли, повышением его благосостояния и покупательной способности.

Мировой рынок продукции текстильной и легкой промышленности развивается динамично. За последние пятнадцать лет товарооборот увеличился более чем в 2 раза. Потребление тканей, одежды и обуви выросло в странах ЕС на 90,5 процентов, в США – на 99,3 процента, в Японии – более чем в 2 раза. На долю легкой промышленности России приходится всего 1,9 процента мирового товарооборота.

Активизация торговли между странами, вовлечение в международный товарооборот все новых государств и территорий изменяют мировой рынок и усиливают международную конкуренцию в сфере производства и насыщения рынка товарами повседневного спроса, продукцией технического назначения. Повышение в последние несколько лет курса евро и ослабление деловой активности ряда стран привели к стагнации производства продукции легкой промышленности в Европе во многих сегментах и к изменению основных игроков на мировом рынке. Сегодня лидерами в легкой промышленности являются Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии, а также бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки. В этих странах легкая промышленность объявлена в качестве приоритетной для развития национальной экономики.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером текстильных изделий и держит около 30% мирового рынка, оценивающего в 76,9 миллиарда долларов. Китай является важной силой в текстильной промышленности на десятилетие вперед, ее рост экспорта ускорился после вступления страны в ВТО в 2001 году и мощной государственной поддержки. Сегодня в Китае работает более 50.000 текстильных фабриках.

Европейский Союз и Индия в мире экспортеров текстиля занимает вторую и третью позиции. С точки зрения текстильного импорта, Европейский Союз занимает первое место (на основе экстра - импорта ЕС), за которым следуют Соединенные Штаты, Китай, Гонконг и Япония, пятерка импортеров совместно составила почти одну треть мировой текстильной промышленности.

Если рассматривать ситуацию в России индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 112,1%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 118,7 процента.

Высокие темпы производства товаров легкой промышленности в 2010 году были обусловлены как изменением конъюнктуры восстановленного спроса (повысился уровень спроса в качественных отечественных товаррах), так и низкой базой 2009 года.

Тем не менее, в 2010 году не обеспечен «задел» для сохранения в 2011 году высокого уровня производства.

Проблемы с хлопком в конце 2010 года, обострившиеся в первом полугодии 2011 года в связи с резким ростом мировых цен на хлопок и из-за неурожая (это подтверждается данными по ввозу хлопка за январь – июнь 2011 г. – 34,1% от уровня соответствующего периода 2010 года при росте цены на 87,1%), проявились в резком спаде производства хлопчатобумажных тканей (76,7% за январь – июнь 2011 года).

Учитывая значительное влияние развития хлопчатобумажной промышленности на развитие текстильной промышленности в целом, темп производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году составил 102,8 процента. Темп производства кожи, изделий из кожи и производства обуви составил 105,6 процента. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций производство льноволокна в мире за 2001-2010 годы составило 7697 тыс. тонн. В России в этот период произведено 490,3 тыс. тонн, или 6,3 % к мировому уровню.

Согласно прогнозам федеральной целевой программы «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года» планируется, что в период с 2011 г. по 2020 г. объем производства льняной и полульняной пряжи увеличится в 4,8 раза (с 6,5 до 31 тыс. тонн в год), льняных и полульняных тканей в 4,9 раза (с 46,9 до 231,3 млн. кв. м.), нетканых материалов в 4,5 раза (с 39,7 до 179 млн. кв. м.). К 2020 году запланирован выпуск новых видов продукции, таких как ткани марлевые льняные и полульняные до 100,8 млн. кв. м. и вата льняная до 10,8 тыс. тонн.

Важным фактором интереса к лубяным волокнистым культурам является крайне нестабильная ситуация на хлопковом рынке: из-за резкого сокращения запасов волокна (на протяжении нескольких лет в хлопкосеющих странах они уменьшились на 84 %) цены на него в 2010-2011 г.г. резко возросли. Так, по данным агентства «Анитекс» с января по май 2011 г хлопок подорожал на 44%, а с августа— начала торгового сезона — мировой индикатор цен на хлопок вырос в 2,6 раза (с $1903 до $4993 за тонну). Хотя в начале 2012 г. наблюдалось определенное снижение цен, оптимистичных прогнозов на будущую стабильность хлопкового рынка аналитики не дают.

В последние два десятилетия спрос на льнопродукцию, обладающую уникальными потребительскими, техническими и биологическими свойствами в мире резко возрос.

В настоящее время Россия не в состоянии предложить на внешний и внутренний рынок продукцию из льноволокна в больших объемах. Это привело падению его производства с 600 тыс. т (начало ХХ в.) до 30-40 тыс. т (начало ХХI в.). Рентабельность льняной отрасли резко снизилась с 2005 г., когда после вступления Китая в ВТО он начал продавать аналогичные изделия изо льна в Евросоюзе и в России по более низким ценам.

Таким образом, единственным возможным направлением сохранения и развития в России льноводства (как одной из важных и потенциально высокорентабельных отраслей сельского хозяйства) является создание и быстрое промышленное освоение высокоэффективных технологий получения из волокна низкого качества и отходов льнопроизводства новых видов товаров, конкурентоспособных как на российском, так и на мировом рынках.

По прогнозам экспертов, с 2013 по 2020 г.г выработка льноволокна в агропромышленном секторе возрастет с 45 до 730 тыс.т. При этом специфика российского льна такова, что выход волокнистого сырья пониженного качества значительно превосходит выход длинного волокна и составляет 2/3 от общего объема производства. Причина этому - повсеместное распространение в льносеющих регионах неполегающих сортов льна-долгунца, имеющего прочный одревесневший стебель и дающих грубо результате, более 75 % объема выпуска льняных изделий составляют технический и тарно-упаковочный текстиль, теплоизоляционные материалы низкого качества (пакля). В последние годы наблюдается тенденция пополнения этого сектора неткаными и композиционными материалами, а также льняной ватой. Выработку же из такого сырья волокна, пригодного для переработки в текстильные изделия одежного ассортимента, (хлопкоподобного) к 2020 г прогнозируют всего лишь до уровня 3,5 % от общего количества волокна пониженного технологического качества, что объясняется отсутствием в настоящее время в РФ эффективных технологий и оборудования для его получения.

Разрабатываемые технологии модификации позволяют, при сохранении всех природных качеств льноволокна, придавать ему свойства, обеспечивающие переработку его совместно с другими видами волокон по более экономичным, чем льняные, технологиям (хлопчатобумажной и шерстяной). Предварительные расчеты показали, что модификация короткого льноволокна позволит повысить объем ценного текстильного льносырья в 2,8-3 раза, пополнив тем самым сырьевую базу текстильных предприятий волокном, альтернативным импортируемому хлопку.

Освоение производства смесовых текстильных материалов на основе модифицированного льноволокна позволит существенно расширить ассортимент льносодержащих изделий, доступных широкому кругу потребителей.

Ориентировочные расчеты себестоимости кардной хлопкольняной пряжи с вложением до 40 % модифицированного льноволокна, показали, что в среднем она составляет 71 руб /кг. При условной отпускной цене пряжи 110 руб/кг (цена пряж, выработанных из 100% длинноволокнистого льна составляет в среднем 300 руб/кг) рентабельность производства составит 35 %.

Выпуск льношерстяных тканей, содержащих модифицированное льноволокно (до 50 %), также экономически обоснован, т.к. замена им традиционно используемых в смесках полиэфирного и вискозного волокон позволяет снизить затраты на сырье ориентировочно на 20-30 %.

Промышленный выпуск текстильной продукции, содержащей модифицированное льноволокно, позволит расширить ассортимент конкурентоспособных льносодержащих текстильных материалов, увеличить долю отечественных натуральных волокон в сырьевой базе российских производителей текстиля, снизить потребность в импортируемом хлопке и укрепить экспортный потенциал отечественных предприятий. Ее сбыт будет ориентирован на текстильные (ткацко-отделочные, трикотажные) предприятия РФ, страны Ближнего зарубежья.

В среднесрочной перспективе негативное влияние на развитие текстильной и легкой промышленности будет оказывать продолжающаяся тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

В 2010 году оживление производства позволило отечественным товарам занять нишу на рынке в объеме 31,6% за счет сокращения доли неучтенной продукции. Тем не менее, в прогнозный период прогнозируется рост неучтенной продукции до 42% от объема рынка при сокращении доли отечественного производства до 22,4% процента.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на уровне 5%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта незначительно превысят уровень 1 млрд. долл. США.

Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2011 году возросли в равной степени, как за счет роста физического объема, так и за счет роста цен.

В 2012-2014 гг. объемы импорта продукции будут увеличиваться со средним годовым темпом 115-120 процентов.

Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и недостаточная инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).

Самая низкая среднегодовая загрузка мощностей за 2010 год в текстильном производстве наблюдалась в производстве льняных тканей (22%), тканей шерстяных (25,9 процента).

Данный факт говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Кроме того, необходима современная отделка тканей, которая в России развита не на должном уровне. Принимая во внимание сверхвысокие темпы развития производства материалов нетканых (в 2009 году – в 2,8 раза; в 2010 году – в 2.2 раза; за январь – июнь 2011 года – 133%), данный вид производства является «локомотивом» текстильного производства.

Сравнительно высокая загрузка мощностей по производству материалов нетканых (кроме ватинов) (79,5%), ковров и ковровых изделий (67,8%), тканей хлопчатобумажных (65,2%), трикотажных изделий (61,87 процента) это только подтверждает.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви загрузка мощностей по производству обуви составила 68,8 процента. Учитывая, что в кризисные 2008-2009 годы темпы производства обуви оставались положительными, загрузка мощностей в ближайшие годы будет высокой.

Низкая рентабельность производства товаров легкой промышленности (в 1 квартале 2011 г. по текстильному и швейному производству – 5,2%, по производству кожи, изделий из кожи и производство обуви – 1,9%. по сравнению с 9,8% по обрабатывающим производствам в целом) ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов. При этом большинство предприятий не обладает ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать кредитные риски финансовых институтов.

Прогнозируемые объемы инвестиций за 2011-2014 гг. превысят уровень 2008 года на 15-25% в сопоставимых ценах.



С целью сохранения конкурентоспособности продукции по сравнению с дешевыми китайскими товарами, отечественные производители вынуждены поддерживать цены на минимально возможном уровне, что не позволяет платить работникам достойную заработную плату. Среднегодовая заработная плата работников в отрасли в течение продолжительного периода времени составляет не более 50% от уровня среднегодовой заработной платы по промышленности в целом.


Производство основных видов продукции легкой промышленности, %

Наименование

2010

отчет

2011

оценка

прогноз

2014 к

2010, %

2012

2013

2014




Текстильное и швейное производство

112,1

102,8

102,4

102,9

104,5

113,2

Ткани хлопчатобумажные готовые

104

73,3

115,0

112,0

110,0

103,9

Ткани льняные готовые

105,9

82,0

112,0

110,0

107,0

108,1

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

118,7

105,6

104,2

103,9

105,0

120,0

Обувь

119,6

106,5

104,0

105,0

106,0

123,3

следующая страница >>
Смотрите также:
Программа исследований Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность» 2013
1306.09kb.
5 стр.
Меморандум об образовании Технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность»
116.62kb.
1 стр.
Рекомендации секции «Легкая, текстильная, кожевенная и обувная промышленность» Состояние отрасли
62.89kb.
1 стр.
Отчет о выполнении проекта реализации Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии» в 2011 году и предложения в план действий Технологической платформы на 2012 год
672.88kb.
4 стр.
«Минской области – 75 лет: страницы истории и современности» 15 января 2013 года
115.08kb.
1 стр.
Отчет о выполнении проекта реализации технологической платформы
504.91kb.
3 стр.
Проект руководитель организации- инициатора-координатора технологической платформы
665.95kb.
3 стр.
Предложения организаций участников
137.97kb.
1 стр.
Программа «Разработчик 1С» примерная программа дисциплины обмен данными в корпоративных информационных системах Образовательные программы для встраивания
124.76kb.
1 стр.
Программы «Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы со ран»
101.03kb.
1 стр.
Текстильная промышленность Введение
137.26kb.
1 стр.
Рекомендации по разработке проекта реализации технологической платформы
536.41kb.
3 стр.