Аналитическая записка

«Прогноз цен на рынках основных продовольственных товаров Республики Бурятия»
Содержание

1. МЯСО	2
1. Вклад в индекс ИПЦ	2
2. Динамика производства и цен на рынке мяса в мире	2
3. Рынок мяса в Российской Федерации	4
4. Анализ динамики роста цен и прогноз на 2011 год в Республике Бурятия	5
5. Анализ влияния местного производства на ценовую динамику	6
6. Рекомендации по сдерживанию роста цен на мясо в Республике Бурятия	7
2. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ	8
1. Вклад в индекс ИПЦ	8
2. Производство молока в мире	8
3. Производство молока в Российской Федерации	8
4. Анализ динамики роста цен и прогноз на 2011 год в Республике Бурятия	9
5. Анализ влияния местного производства на ценовую динамику	10
6. Рекомендации по сдерживанию роста цен на молоко в Республике Бурятия	11
3. ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	11
1. Вклад в индекс ИПЦ	11
2. Рынок зерна и пшеницы в мире	11
3. Рынок зерна и пшеницы в Российской Федерации	13
4. Анализ динамики роста цен и прогноз на 2011 год в Республике Бурятия	14
5. Анализ влияния местного производства на ценовую динамику	14
6. Рекомендации по сдерживанию роста цен на муку, хлеб в Республике Бурятия	15
4. ОВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КАРТОФЕЛЬ	16
1. Вклад в индекс ИПЦ	16
2. Прогноз урожая картофеля в России в 2011 году	16
3. Прогноз производства продукции и оценка емкости рынка Республики Бурятия	16
4. Анализ динамики роста цен и прогноз на 2011 год в Республике Бурятия	17
5. Рекомендации по сдерживанию роста цен на овощи и картофель в Республике Бурятия	18
5. ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДО КОНЦА 2011 ГОДА	19
1. Прогноз инфляции на 2011 год	19
2. Прогноз увеличения прожиточного минимума на 2011 год	20

1. МЯСО
1. Вклад в индекс ИПЦ

Удельный вес мяса и птицы в структуре потребительских расходов, используемой для расчета ИПЦ, составляет 7,26%, или 18,2% в структуре продовольственных расходов.

Рис.1. Доля мяса и птицы в структуре ИПЦ, %
2. Динамика производства и цен на рынке мяса в мире

Основные выводы:

• 
  на мировом рынке говядины в 2011 году не ожидается роста производства;
  
• 
  за январь-май 2011 года импорт говядины в Россию увеличился на 37,7%;
  
• 
  только за 2010 год стоимость импортной говядины (из Бразилии, Уругвая) увеличилась на 50-53% по отношению к 2009 году;
  
• 
  ожидается рекордное увеличение производства свинины и курятины, главным образом за счет роста производства в Китае, США, Бразилии и ЕС
  
• 
  цены на свинину на мировом рынке с начала 2011 года устойчиво возрастают, что вызвано не только повышением спроса, но и увеличением себестоимости выращивания свиней
  

В производстве говядины очевидна стагнация. Ведущим продуцентом говядины остаются США, однако их постепенно догоняют Бразилия и КНР. По прогнозам экспертов увеличение производства и потребления говядины ожидается не ранее 2014 года.

Мировой рынок говядины (тыс. т в убойном весе) Источник «USDA»

	2007 г	2008 г	2009 г.	2010 г	2011 г.
Производство	58618	58600	57356	57323	57358
США	12097	12163	11891	12048	11946
Бразилия	9303	9024	8935	9115	9365
ЕС	8188	8090	7913	8085	8000
Россия	1430	1490	1460	1435	1400

Стоимость экспорта в Россию в январе-мае 2011 года оценивается в 517,3 млн. долл., это на 37,7% выше показателей аналогичного периода 2010 года.

Цены на импортную говядину в России ввиду ее высокой стоимости за рубежом по-прежнему находятся на исторически высоких отметках. Средние цены на бразильскую говядину, отгружаемую в Россию в мае 2011 года составляли 4,6 долл./кг, что на 2,4% выше среднего уровня цен в апреле. Средняя стоимость одной тонны говядины, экспортируемой из Уругвая, в декабре 2010 года составила 5 649 долл., что на 0,5% больше, чем в ноябре 2010 года и на 50,7% больше, чем в декабре 2009 года. Средняя стоимость одной тонны уругвайской говядины, отгружаемой в Россию, в декабре 2010 года находилась на уровне 4 159 долл./кг. Это на 2,3% больше, чем в ноябре, на 7,4% больше, чем в октябре 2010 года. По отношению же к декабрю 2009 года она возросла на 53,3%.
В 2011 г. прогнозируется рекордный уровень мирового производства свинины, главным образом, благодаря повышению ее выпуска в Китае и ЕС. Расширение мировой торговли свининой связывается, прежде всего, с высоким спросом в Республике Корея, Китае и на Украине. Рост производства прогнозируется в Китае, США, Бразилии, ЕС.

Прогнозы производства свинины в ряде стран были пересмотрены в большую сторону: в Китае – из-за высоких цен и активного спроса, в ЕС - благодаря реструктуризации в свином секторе, в США – из-за увеличения веса животных.

В России производство свинины будет не таким значительным, как прогнозировалось ранее, - расширение отрасли сдерживается высокими ценами и недостаточными поставками кормов.
Мировой рынок свинины (тыс.тонн в убойном весе)

	2007 г	2008 г	2009 г.	2010 г	ц2011 г.
Производство	94013	97743	100399	103223	104514
Китай	42878	46205	48905	51070	52500
ЕС	22858	22596	22434	23000	22900
США	9962	10599	10442	10187	10259
Бразилия	2990	3015	3130	3195	3275
Россия	1640	1736	1844	1920	1910

Цены на свинину во всех странах ведущих экспортерах и импортерах с начала 2011 года устойчиво возрастают, что вызвано не только повышением спроса, но и увеличением себестоимости выращивания свиней вследствие значительного удорожания кормов. Кроме того, цены на говядину находятся на исторически высоких отметках, что также «подтягивает» вверх и цены на свинину.

В 2011 году мировой выпуск курятины продолжает расти, стимулируемый высоким внутренним спросом в странах-продуцентах, а также растущими потребностями импортеров.

Мировой рынок курятины (тыс.тонн)

	2007 г	2008 г	2009 г.	2010 г	2011 г
Производство	68525	71718	72293	75991	78283
США	16226	16561	15935	16563	16792
Китай	11291	11840	12100	12550	13200
ЕС	8320	8594	8756	9095	9185
Россия	1410	1680	2060	2310	2520

Лидером по выпуску курятины все еще остаются США, однако Китай их быстро догоняет и уже в ближайшие годы может выйти на первое место. Высокими темпами куриная отрасль развивается также в Бразилии и некоторых других странах с менее значительным исходным объемом производства, в том числе в России, где росту выпуска курятины способствуют установленные импортные ограничения.

3. Рынок мяса в Российской Федерации

Основные выводы:

• 
  на российском рынке мяса прогнозируется увеличение зависимости от импорта, поскольку крупных инвестиционных проектов в этой сфере очень мало. Также у животноводства длинный инвестиционный цикл и срок окупаемости. Так, в производстве свинины он составляет пять лет, говядины - десять.
  
• 
  производство говядины в 2011 году упадет на 12-15%. Этот спад производства будет компенсирован ростом импорта говядины;
  
• 
  прогнозируется небольшой рост производства свинины в 2011 году и небольшое падение розничных цен на свинину.
  

Промышленное производство говядины в России (данные по сельхозорганизациям) за январь-май 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года упало на 10,3% до 200,4 тыс. тонн в убойном весе (351,5 тыс. тонн в живом весе). Рост объема импорта по говядине составляет  10% за год.

Производство свинины во всех категориях хозяйств России за январь-май выросло на 8,1% к январю-маю 2010 года. По оценкам участников рынка, в настоящее время на рынке наблюдается равновесие спроса и предложения в связи с чем ожидается стагнация розничных цен на свинину. Однако по году в целом объем производства свинины будет не таким значительным, как прогнозировалось ранее, - расширение отрасли сдерживается высокими ценами и недостаточными поставками кормов.

Объем промышленного производства мяса птицы в России (данные по сельхозорганизациям) в январе-мае 2011 года составил 1130 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (1536,8 тыс. тонн в живом весе). По оценке участников рынка, в ближайшее время ожидается стагнация или незначительное снижение розничных цен на мясо птицы в связи с ростом предложения и наблюдающимся снижением оптовых цен на импортное мясо птицы.

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в России (тысяч тонн)

	2005	2006	2007	2008	2009
Ресурсы
Запасы на начало года	592	650	676	733	744
Производство	4972	5259	5790	6268	6720
Импорт	3094	3175	3177	3248	2919
Итого ресурсов	8658	9084	9643	10249	10383
Использование
Производственное потребление	54	52	55	45	41
Потери	16	13	16	17	18
Экспорт	67	57	65	90	65
Личное потребление	7871	8287	8774	9353	9455
Запасы на конец года	650	675	733	744	804