Лабораторная работа Microsoft Dynamics ax 2012. Новые возможности

DYN 203 IIL

Лабораторная работа

Microsoft Dynamics AX 2012. Новые возможности

Содержание

Введение 3

Упражнение № 1. Знакомство с новым интерфейсом AX2012 4

План упражнения 4

Задание 1: Ролевой центр бухгалтера в Microsoft Dynamics AX2012 4

Задание 2: Ролевой центр менеджера по продажам в Microsoft Dynamics AX2012 9

Задание 3: Ролевой центр администратора в Microsoft Dynamics AX2012 11

Упражнение № 2. Организационная модель в AX2012 12

План упражнения 12

Задание 1: Модуль Управление персоналом в AX2012 12

Задание 2: Подразделения, задания и должности в организационной структуре предприятия 12

Задание 3: Иерархическая структура сотрудников и должностей в структуре организации 16

Задание 4: Варианты организационных иерархий орг. структуры предприятия 18

Упражнение №3. Ведение справочника продуктов в AX2012 22

План упражнения 22

Задание 1: Модуль Управление информацией о продукте в AX2012 22

Задание 2: Создание продукта в AX2012 23

Задание 3: Запуск в производство продуктов для компаний в AX2012 28

Упражнение №4. Знакомство со структурой плана счетов и финансовых аналитик в DAX2012 35

План упражнения 35

Задание 1: Финансы в Microsoft Dynamics AX2012 35

План счетов ГК в AX2012 35

Финансовые аналитики 37

Структура счета (Account Structures) 39

Настройка дополнительных правил 40

Добавление дополнительных правил к структуре счета. 41

Настройка структуры счета для плана счетов и выбор плана счетов для компании. 43

Пример использования структуры счета и дополнительных правил при регистрации проводки по счетам ГК с помощью журнала ГК. 44

Задание 2: Выполнение задания 47

Ввод нового счета на плане счетов РСБУ 47

Регистрация новой аналитики в структуре финансовых аналитик 47

Регистрация нового дополнительного правила, добавление правила в структуру счета 49

Регистрация и разноска в Системе журнала ГК с указанием аналитик, для разных счетов в соответствии со структурой счета. 51

Упражнение №5. Бюджетирование в AX2012 и интеграция с Microsoft Excel 2010 54

План упражнения 54

Задание 1: Модуль Бюджетирование в AX2012 54

Задание 2: Интеграция с Excel 2010 58

Задание 3: Начало работы с готовым шаблоном BudgetTemplate.xlsx 70

Упражнение окончено. 74

Упражнение №6. Workflow в Microsoft Dynamics AX2012 75

План упражнения 75

Задание 1: Настройка workflow в модуле Расчеты с клиентами. 75

Задание 2: Выполнение бизнес-процесса согласно настроенному workflow. 81

Упражнение №7. Ведение и использование политик закупок в AX2012 89

План упражнения 89

Задание 1: Модуль Закупки и источники в AX2012 89

Задание 2: Настройка политик закупки AX2012 91

Настройка политики «Закупки в Европе» 92

Настройка политики «Закупки в Америке» 99

Переопределение правила закупочной политики в рамках одного отдела (Недоделано) 101

Задание 3: Создание заказа на покупку через заявку на закупку с использованием политик 107

Выводы 112

Введение

Лабораторная работа предназначена для ознакомления с новой версией популярной ERP системы – Microsoft Dynamics AX2012. Данная лабораторная работа содержит:

Знакомство с интерфейсом, основными изменениями и архитектурой системы AX2012
Возможности использования нового функционала
Выполнение бизнес-сценариев:

- по управлению и заведению НСИ

- управлению финансами

- бюджетирование

- workflow

Новые возможности по интеграции с продуктами Microsoft Office

Учетные данные для входа в виртуальные машины описаны в каждом задании индивидуально. По умолчанию запуск следует производить от имени администратора:

Пользователь: Administrator

Пароль: Pass@word1

Докладчик:

Роднянский Евгений

Упражнение № 1. Знакомство с новым интерфейсом AX2012

План упражнения

Просмотр ролевых центров различных пользователей
Просмотр стандартных отчетов. Новые возможности
Интерактивная работа с ролевым центром

Ролевой центр

Ролевой центр предназначен для отображения основных данных, задач, отчетов связанных с ролью данного сотрудника в организации.

Для просмотра вариантов настройки ролевых центров зайдем в систему под разными пользователями. Следуйте по шагам инструкции, описанным ниже.

Задание 1: Ролевой центр бухгалтера в Microsoft Dynamics AX2012

Зайдите на виртуальную машину под следующим аккаунтом:

Логин: Arnie

Пароль: pass@word1

После этого зайдите в Microsoft Dynamics AX2012. Кликните ярлык на рабочем столе
Стартовая страница Home будет иметь следующий вид:

$c:\users\abondareva\desktop\ax 2012\7.png$
Интерактивная отчетность

В Microsoft Dynamics AX2012 появилась возможность интерактивной работы с отчетами. Теперь после формирования отчета на экран можно опуститься на нижний уровень детализации выбранного активного элемента отчета (заказ/закупка/журнал):

На главной странице Домашняя страница зайдите в раздел Мои отчёты-> Order lines not invoiced: [Строки заказа, по которым не выставлены накладные]

Выберите какие-либо аналитики построения отчета. Нажмите OK:

Построенный отчет выглядит следующим образом:

$c:\users\abondareva\desktop\ax 2012\3.png$

При выборе активного элемента система открывает нужный заказ/закупку/журнал, что облегчает работу с системой.

$c:\users\abondareva\desktop\ax 2012\4.png$

В новой версии AX появилась возможность изменения параметров формирования отчета, не выходя из него.

Для этого нужно нажать на кнопку Параметры, изменить необходимые настройки и запустить формирование отчета заново, нажав на кнопку Запуск:
$c:\users\abondareva\desktop\ax 2012\5.png$

Выйдите из системы Microsoft Dynamics AX2012.
Выйдите из виртуальной машины: Start –> Log off: