Основные тенденции на розничном рынке сотовых телефонов РФ в 1Н05

Производители и модели сотовых телефонов

• 
  Снижение темпов роста объемов рынка по отношению к соответствующему периоду прошлого года (1Н05 к 1Н04).
  

• 
  Снижение доли рынков Москвы и МО, С.Петербурга и ЛО в объемах рынка РФ. Совокупная доля рынков Москвы и МО, С.Петербурга и ЛО в объемах рынка РФ по итогам 1Н05 составила менее 21%.
  

• 
  Значительный рост доли покупок сотовых телефонов на замену («replacment»). Рост доли «replacment» зафиксирован на рынках всех Федеральных округов. Наибольший относительный рост доли «replacment» по отношению к аналогичному периоду прошлого года (1Н05 к 1Н04) зафиксирован на рынках Приволжского, Уральского и Южного ФО. Максимальная доля «replacment» зафиксирована на рынках Центрального и Северо-Западного ФО, прежде всего «благодаря» рынкам Москвы и С.Петербурга.
  

Матрица «Объем рынка – Доля «replacment» по состоянию на 1Н05

• 
  Рост доли покупок сотовых телефонов на замену («replacment») привел к повышению средней стоимости проданного сотового телефона на рынках во всех Федеральных округах. Наибольший относительный рост средней стоимости проданного сотового телефона по отношению к аналогичному периоду прошлого года (1Н05 к 1Н04) зафиксирован на рынках Приволжского и Южного ФО.
  

• 
  Увеличение количества производителей и моделей сотовых телефонов, находящихся в активной* продаже на рынке. По итогам 1Н05, в категорию производителей, находящихся в активной продаже, попадают 23 производителя** сотовых телефонов.
  

* - в качестве производителей, находящихся в активной продаже мы понимаем производителей, объем продаж моделей которых превышает 1 тыс. штук в месяц.

** - с учетом только производителей сотовых телефонов стандарта GSM.

• 
  Увеличение количества производителей и моделей сотовых телефонов, находящихся в активной продаже на рынке приводит к следующим тенденциям:
  
  • 
    Увеличение совокупной доли рынка производителей, не входящих в число ТОР-10 (по доле рынка) производителей. Особо сильное давление на рынок оказывают новые производители в потребительском сегменте имиджевых моделей.
    
  • 
    Снижению совокупных долей рынка наиболее продаваемых моделей (входящих в число ТОР-10, ТОР-20).
    

Каналы продаж (дилерские компании)

• 
  Продолжающаяся в 1Н05 консолидация рынка и формирование федеральных дилерских сетей практически не оставляет шансов средним и мелким дилерским компаниям. Совокупная доля рынка первой десятки самых крупных дилерских сетей продолжает расти. При этом рост доли в основном обеспечен двумя самыми крупными игроками – «Евросеть» и «Связной». В ближайшие три года совокупная доля первой десятки игроков превысит 75%.
  

• 
  Для мелких и средних дилерских компаний остается всего три сценария развития:
  
  • 
    Продажа федеральным игрокам. В данной ситуации, стоимость компаний будет определяться, прежде всего, расположением и другими особенностями точек продаж (в аренде или собственности) и ликвидационной стоимостью товарных запасов.
    
  • 
    Консолидация нескольких компаний под единым федеральным брендом. На консолидацию у небольших торговых компаний есть всего один-два года – в противном случае для нового федерального бренда уже «не будет места» на рынке и цена вывода нового бренда будет очень высока.
    
  • 
    Узкая специализация и «уход в нишу». Специализация потенциально может происходить по трем сценариям: создание специализированных салонов для продаж модельного ряда только одного производителя, создание специализированных салонов для продаж и клиентского обслуживания абонентов только одного оператора (пример, компания «Мобайл-центр»), создание специализированных салонов для обслуживания только одного потребительского сегмента (например, продажи только смартфонов). По нашему мнению, в ближайшие два года будет резко расти потребительский спрос на специализированные салоны в городах с численностью населения свыше 0,5 млн. Постоянный рост количества производителей и моделей сотовых телефонов на рынке не позволяет дилерским компаниям поддерживать ассортимент в торговых точках, который будет покрывать весь модельный ряд на рынке. Для дилерских компаний поддержка максимально широкого модельного ряда может привести к росту товарных запасов и снижению их оборачиваемости, что приведет к снижению доходности операционной деятельности за счет снижения доходности в расчете на вложенные товарные запасы и за счет постоянного снижения цен на модели сотовых телефонов. Невозможность поддержки максимально широкого ассортимента для всех федеральных дилерских компаний является главным «драйвером» потенциального роста узкоспециализированных компаний на рынках крупных городов.
    

• 
  В 1Н05 отмечен рост доли покупок сотовых телефонов через Интернет-магазины. Под покупкой через Интернет-магазины мы понимаем покупки, при которых выбор сотового телефона и выбор компании-продавца происходит через Интернет. В зависимости от региона, доля покупок сотовых телефонов через Интернет по итогам 1Н05 находилась в диапазоне от 2% до 9%.
  

ИАА «Сотовик» с 2000 года проводит регулярные маркетинговые исследования рынка сотовых телефонов РФ и выпускает линейку маркетинговых отчетов с поквартальным обновлением.

Содержание стандартного отчета

1. 
   Объем рынка
   
   1. 
      в штучном выражении
      
   2. 
      в денежном выражении
      

2. 
   Сегментация рынка (объем и доля на рынке)
   
   1. 
      По ценовым сегментам (Extra Low, Low, Mid, High, Premium, Extra Premium)
      
   2. 
      По потребительским сегментам (Лидерство по цене, Лидерство по соотношению цена / качество, Спортивный / Молодежный, Имидж, Бизнес, Люкс, Новые продукты)
      
   3. 
      По функциям сотовых телефонов (цветной дисплей, полифония, EDGE, GPRS, WAP, Java, PTT, Bluetooth и др.)
      

3. 
   Позиции производителей/моделей на рынке
   
   1. 
      Доли рынка производителей
      
   2. 
      Доли рынка моделей
      

4. 
   Каналы продаж
   
   1. 
      Объемы рынка по каналам продаж
      
   2. 
      Ценообразование в каналах продаж
      
   3. 
      Доли рынка игроков (торговых сетей)
      

5. 
   Прочее
   
   1. 
      Доля неофициального («серого») оборудования
      
   2. 
      Описание особенностей потребительских сегментов
      
   3. 
      Средняя стоимость проданного сотового телефона на рынке.
      

В рамках маркетинговых отчетов возможно получение агрегированных данных как по РФ в целом, так и с детализацией до уровня укрупненного региона (Федерального округа) и отдельного региона РФ.

За дополнительной информацией обращаться по адресу sotovik@sotovik.ru или тел. +7(095) 981-66-72