Главная
страница 1 ... страница 10страница 11страница 12страница 13

ТИПОВАЯ СХЕМА

ПРОЦЕССА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Привлечение инвестиций/финансирования для развития бизнеса компании предполагает реализацию определенной последовательности процедур:

- Уточнение стратегии развития компании:

- определение целей и задач, решаемых в рамках ключевых областей деятельности компании в привязке к временным горизонтам (долгосрочный, тактический, оперативный);

- формализация основных способов достижения целей и задач в ключевых областях деятельности;

- оценка ресурсного обеспечения для реализации стратегии развития компании.

- Предварительная оценка стоимости бизнеса компании.

- Определение потенциального интереса инвесторов к проекту:

- определение требований к потенциальному инвестору;

- формирование длинного списка потенциальных инвесторов/источников финансирования инвестиций;

- подготовка краткой информации о компании для инвестора <47>;


--------------------------------

<47> - Краткая информация о компании - документ 3 - 5 страниц. В случае поиска стратегического инвестора необходимо обозначить возможные направления сотрудничества, сделать акцент на положении компании на рынке. При подготовке информации для Инвестиционного фонда важно сделать акцент на менеджменте и команде компании.
- определение заинтересованности потенциальных инвесторов в проекте компании;

- предварительные переговоры. Проведение презентации компании;

- подготовка короткого списка потенциальных инвесторов.

- Подготовка инвестиционного/информационного меморандума <48> в соответствии со стандартами потенциального инвестора.


--------------------------------

<48> - Для Инвестиционного фонда обычно готовят инвестиционный меморандум (детально описывающий бизнес и финансовую модель компании, документ 100 - 150 страниц). Подготовка в среднем занимает 2 - 3 месяца и выполняется профессиональными консультантами. Для стратегического инвестора иногда достаточно подготовить информационный меморандум (акцент на маркетинговую информацию, бизнес-возможности компании, потенциальный рынок сбыта и описание проекта, документ 25 - 30 страниц). В предварительных переговорах с инвестором важно выяснить ключевые факторы, оказывающие влияние на принятие решения о финансировании. Для стратегического инвестора при выборе объекта инвестирования определяющими факторами являются доступность потенциальных рынков сбыта, источников сырья, социальная и политическая стабильность региона, простота ведения бизнеса, приемлемый уровень региональных налогов и развитость инфраструктуры.
- Представление инвестиционного меморандума инвесторам из короткого списка.

- Встречи и переговоры команды компании с потенциальными инвесторами.

- Окончательный выбор инвестора и формирование оптимальной структуры инвестиционного проекта:

- подписание эксклюзивного соглашения с инвестором;

- разработка инвестиционного соглашения;

- переговоры по окончательному согласованию структуры и условий сделки.

- Проведение Due Diligence финансового аудита компании.

- Окончательное оформление сделки и проведение транзакции.

В зависимости от подготовленности компании к инвестированию и типа предполагаемого инвестора схема реализации процесса может меняться.
Приложение В
ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ


НАЗВАНИЕ ПЛОЩАДКИ




МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРОД, РАЙОН)




ТИП ПЛОЩАДКИ <*>



Основные сведения о площадке




Предприятие (организация) - владелец




Юридический адрес, телефон (код города),
e-mail, web-site




Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)




Телефон (код города), e-mail контактного
лица




Адрес места расположения площадки




Площадь (кв. м или га)




Форма владения землей и зданиями
(собственность, аренда, другая)




Возможность расширения (да, нет)




Близлежащие производственные объекты
(промышленные, сельскохозяйственные,
иные) и расстояние до них (метров
или км)




Расстояние до ближайших жилых домов
(метров или км)




Наличие ограждений (есть, нет)



Удаленность (в км) участка от:




центра субъекта Федерации, в котором
находится площадка




близлежащего центра другого субъекта
Федерации




центра муниципального образования, в
котором находится площадка (название)




близлежащего города (название)




автомагистрали




железной дороги (название станции)




аэропорта (название)




речного порта, пристани (название)




морского порта (название)



Основные параметры зданий и сооружений,

расположенных на площадке


Наименование
здания,
сооружения

Площадь

Этажность

Высота
этажа, м

Строительный
материал
конструкций

Состояние,
степень
износа, %

Возможность
расширения










































Собственные транспортные коммуникации




Тип коммуникаций

Наличие (есть, нет)

Автодорога




Ж/д. ветка




Порт, пристань




Почта/телекоммуникации



Характеристика инфраструктуры




Вид инфраструктуры

Ед. измерения

Мощность

Описание (если нет, то на каком
расстоянии находится ближайшая сеть)

Газ

куб. м/час







Отопление

Гкал/час







Пар

Бар







Электроэнергия

кВт







Водоснабжение

куб. м/год







Канализация

куб. м/год







Очистные сооружения

куб. м/год










Предложения по использованию площадки







Дополнительная информация о площадке




--------------------------------



<*> - Типы площадок:

- Модуль с прилегающими бытовыми помещениями.

- Свободные земли.

- Территория незавершенного строительства.

- Складское помещение.

- Производственная база.

- Здание предприятия (указать).

- Предприятие целиком (название).

- Иное.
ПРИЛОЖЕНИЕ С
ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО)
┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Краткая информация│- название компании │

│о компании │- Ф.И.О. руководителя │

│ │- Почтовый адрес, тел., факс, e-mail │

│ │- Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) │

│ │- Телефон (код города), e-mail контактного лица │

│ │- Организационно-правовая форма │

│ │- Основные акционеры (владельцы) и их доли │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Описание проекта и│- Суть инвестиционного проекта │

│необходимый объем │- Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта (в │

│финансирования │том числе у инициатора проекта) │

│ │- Предполагаемая форма участия инвестора │

│ │- Максимальная доля, предоставляемая инвестору в акционерном│

│ │капитале │

│ │- Желательная максимальная ставка за кредит │

│ │- Предполагаемый срок кредитования │

│ │- Предполагаемая форма гарантии по кредиту │

│ │- Направления использования инвестиционных средств │

│ │- Внутренняя норма доходности и предполагаемый срок │

│ │окупаемости │

│ │- Степень формализации проекта (указать: бизнес-план, ТЭО) │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Описание компании │- Год основания │

│ │- Количество сотрудников │

│ │- Группы выпускаемой продукции │

│ │- Поставщики │

│ │- Потребители │

│ │- Доля рынка по группам продукции │

│ │- Основные конкуренты │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Финансовые │- выручка │

│показатели │- валовая прибыль │

│ │- чистая прибыль │

│ │(фактические значения за 2 прошлых года, прогнозные значения│

│ │на 2 года вперед) │

│(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.02.2007 N 1215-ЗПО) │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Результаты проекта│- Результаты реализации проекта: доля рынка, финансовые │

│ │показатели (прогноз) и т.д. │

│ │ │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤



│Прочая информация │- Прочая информация, имеющая важное значение при принятия │

│ │решения о целесообразности данного проекта │



└──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Закон пензенской области об инвестиционной стратегии пензенской области принят Законодательным Собранием
2819.5kb.
13 стр.
Закон пензенской области о бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Принят Законодательным Собранием Пензенской области 20 декабря 2012 года
173.42kb.
1 стр.
Закон Пензенской обл от 01. 03. 2004 n 579-зпо (ред от 17. 12. 2009) "Об Инвестиционной стратегии Пензенской области"
2646.68kb.
13 стр.
Закон пензенской области о регулировании земельных отношений на территории пензенской области принят
497.21kb.
3 стр.
Закон Пензенской области от 28 декабря 2012 г. N 2327-зпо "О порядке рассмотрения обращений в Пензенской области"
60.4kb.
1 стр.
Закон пензенской области о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в пензенской области принят
440kb.
3 стр.
Паспорт программы Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство культуры и архива Пензенской области
104.31kb.
1 стр.
Закон пензенской области о выборах депутатов законодательного собрания пензенской области
3591.38kb.
12 стр.
Закон пензенской области о наделении органов местного самоуправления пензенской
1841.74kb.
5 стр.
Закон амурской области о стратегическом планировании в амурской области принят Законодательным Собранием
73.23kb.
1 стр.
Отчет Министерства экономики Пензенской области
19.67kb.
1 стр.
Закон пензенской области о порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения за
73.63kb.
1 стр.