Главная Другое
Экономика Финансы Маркетинг Астрономия География Туризм Биология История Информатика Культура Математика Физика Философия Химия Банк Право Военное дело Бухгалтерия Журналистика Спорт Психология Литература Музыка Медицина |
страница 1 Информационно – аналитический центр Социально-экономическая ситуацияв Санкт-Петербурге и Ленинградской области Краткий информационно-аналитический обзор Март Санкт-Петербург2005 г. СОДЕРЖАНИЕ:
4.2 Судостроение - 8с.
5.4 Продовольствие - 9с. 5.5 Промышленные товары - 11с. 5.6 Услуги - 13с.
*** О Б З О Р.экономической и социальной ситуации и событиях, влияющих на ее развитие в г. Санкт- Петербург и Ленинградской области. В обзоре выделены ключевые факты и события полезные для ориентации в ситуации и как элемент для принятия принципиальных решений. 1. Основные политические события месяца. Проведено социологическое исследование «ЗакС Петербурга: вчера, сегодня, завтра». По мнению участников опроса, депутаты не защищают интересы горожан, их уровень жизни и доходы. Такое мнение высказали – 28,6% участников опроса, в то же время треть опрошенных заинтересована в повышении роли законодательной власти. При опросе выяснялось мнение о конкретных депутатах. Только трое: В.Тюльпанов, О. Нилов и В.Евтюхов получили поддержку своих избирателей. В Петербурге зарегистрировано около 300 молодежных организаций, однако деятельность их часто формальна или не имеет отношения к молодежи. Социологические исследования показывают, что политически активная молодежь составляет примерно 5% от общего числа молодых горожан. Низкая активность молодежи проявляется в игнорировании выборов, правозащитной деятельности и акций протеста. Правительство города утвердило законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», по которому муниципалы будут отчитываться перед городской администрацией за расходование средств, получаемых из бюджета. 2. Состояние экономики Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Цифровые показатели даны в сравнении с показателями соответствующего периода 2004 года) 2.1 Экономика. В Петербурге индекс промышленного производства выше, чем в других регионах России. Доля предприятий машиностроения и металлообработки в общем объеме промышленной продукции составляет 35,4% (по России – 18,6%). В 2005 году темпы социально-экономического развития останутся благоприятными для инвесторов, выпуск промышленной продукции ожидается в объеме 398 млрд.р., что на 8% больше, чем в 2004 году. Структура пополнения валового продукта планируется на прежнем уровне, то есть основная доля общего объема выпуска продукции придется на машиностроение и металлообработку, электроэнергетику, металлургию и пищевую промышленность. Объем промышленного производства петербургских предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2004 году составил 50,9 млрд.р., рост ОПК – 13,1% к уровню 2003 года. Доля предприятий ОПК в общем объеме производства составил почти 15%. Доля судостроения в ОПК - 62%, аэрокосмической продукции – 14%, обычных вооружений – 13%, предприятий радиоэлектронной промышленности – 10%, производства боеприпасов – 1%.
По сообщению министра транспорта РФ Игоря Левитина, победителем в конкурсе на технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство автобана «Петербург» (скоростная платная дорога между Москвой и Петербургом) признана группа российских предприятий в составе ГипродорНИИ. Проект, согласно условиям конкурса должен быть разработан до декабря 2005 года, на эти цели из бюджета выделено 258 млн. руб. 2.3 Транспорт. По оценкам КЭРППиТ доля поступлений из транспортного сектора оценивалась в 12% от всех доходов горбюджета, а доля расходов города на транспорт, связь и информатику оценивалась – в 4,5%. Затраты на развитие инфраструктуры перевозок меньше, чем на горуправление – 4,7%. Петербургский метрополитен в 2005 году приобретет 43 вагона производства завода «Вагонмаш», в 2004 году было закуплено только 19 вагонов. Завод стал победителем открытого конкурса, предложив за вагоны минимальную цену – 640 млн.р. 2.4 Малый бизнес. Правительство города, стремясь снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, предлагает скорректировать закон о введении на территории Петербурга единого налога на вмененный доход. По итогам 2004 года число налогоплательщиков – малых предприятий – выросла на 70%, в то же время бюджет недополучил 194 млн.р. Снижение единого налога может решить несколько вопросов: выведение малого бизнеса из «тени», а также развитие не самых престижных направлений городской сферы услуг, таких как ремонт обуви или починка одежды. Будут предоставляться льготы по единому налогу некоторым видам торговых предприятий и городским химчисткам. В Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате создан Комитет по поддержке малого бизнеса, нацеленный на решение конкретных проблем предпринимателей.
Бюджет Петербурга 2006 года будет составляться в условиях расширенной экспертизы бюджетных заявок. По проекту бюджета будут финансироваться наиболее эффективные и социально значимые программы и проекты. Дата сдачи проекта в ЗакС – 1 сентября. 2.6.Банки. В рейтинге 2004 года опубликованы данные о деятельности российских банков, в частности, петербургские банки аккумулируют 4% российских активов. Крупнейший банк города – Промстройбанк занял 9 место среди российских банков. Отмечена успешная работа «Балтийского банка», «Банк Санкт- Петербург». Развивая сети филиальных отделений, петербургские и московские банки открывают отделения в спальных районах города. Крупные банки стремятся увеличить долю розницы в своем бизнесе, по западным стандартам доля розницы должна составлять не менее 40%, в петербургских банках этот показатель равняется 10%.
2.7. Инвестиции. Правительство города приняло положение о стратегических инвестициях. Определен объем инвестиций, которые являются стратегическими – 3 млрд.р. или $100 млн. Реализация проектов должна существенно улучшать социально-экономические и культурные условия горожан, обеспечивать развитие в городе инвестиционного рынка, промышленности, туризма, науки, образования и транспортной отрасли, содействовать развитию отдельных территорий и Петербурга в целом. Проект, связанный с промышленным производством, должен обеспечивать использование наукоемкие, энерго - и ресурсосберегающие технологии. К стратегическим проектам города в настоящее время относятся:
Оба субъекта – город и область – провели в течение 2004 года большую работу по привлечению инвестиций: - в Петербурге провели снижение выкупной стоимости земли, в итоге на территории города началось строительство 5 заводов. С 1 января 2005 г. правительство начало предоставлять налоговые льготы и уже появились ощутимые результаты. - в области, инвесторам предлагаются транспортные пути по суше и воде, энергетическое обеспечение, сырьевую базу (лес, строительные нерудные материалы), квалифицированные кадры, туристические услуги. Это дает возможность размещения энергоемких производств. 2.8.Ленинградская область (часть информации об экономической и социальной ситуации в области вошла в другие разделы обзора) Губернатор области В.Сердюков заявил, что показатели роста промышленного производства в 2005 году достигнут 12-13% не только за счет ввода новых предприятий, но из-за внедрения современных технологий. Промзона «Нойдорф» подготовлена для строительства новых объектов индустрии, проектные и строительные работы стоили 96 млн.р. Зона предназначена для размещения производств, транспортных, складских и других объектов. К приему инвесторов готовятся также промзоны: «Шушары», «Металлострой» и «Предпортовая», которые будут использоваться в выполнении таких же задач как промзона «Нойдорф». Вложения в инфраструктуру станет доминантой перспективно - финансового плана 2005-2007 годов. Правительство области предоставит в текущем году потребительской кооперации бюджетный льготный кредит до 30 млн.р. под треть учетной ставки Центробанка. Леноблпотребсоюз будет внесен в реестр получателей техники по лизингу на 2 млн.р. 3. Социальная ситуация в городе и области. В марте подписано трехстороннее соглашение между городским правительством, Федерацией профсоюзов Петербурга и Ленинградской области и Союзом промышленников и предпринимателей Петербурга на 2005-2007 годы. Стороны договорились об обеспечении роста индекса промышленного производства, валового регионального продукта и среднемесячной зарплаты. 3.1 Денежные доходы. Заработная плата. По официальным итогам за 2004 год денежные доходы горожан выросли на 10,2%, но доля населения с доходами ниже прожиточного уровня составляет по одним данным 18,5%, по другим – до 25%. 3.2.Прожиточный уровень. Минимальный набор продуктов в Петербурге будет увеличен, прежде всего, в части потребительской корзины, в которую входит теперь оплата услуг. Изменение потребительской корзины связано во многом с монетизацией льгот для отдельных категорий граждан. Существенно увеличится прожиточный минимум для пенсионеров. Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах января составила 1375 р.61 коп. , что на 30 р. дороже, чем в декабре. 3.3 Наука, образование. Городское правительство рассмотрело концепцию развития системы образования: «Петербургская школа 2005 – 2010 годы». Концепция включает восемь направлений движения: более высокое качество образования, развитие материально- технической базы, развитие воспитательной работы в школах и ПТУ и другие. В 2005 году на образование в бюджете выделено 21 млрд.р., что свидетельствует о приоритетности этой сферы развития города. В текущем году бюджетных мест в государственных вузах станет на 43 тысячи меньше. Сокращение планируется за счет гуманитарных специальностей. На обучение каждого студента государство выделяет менее 20 тыс.р. в год. Северо-Западный банк Сбербанка России и Санкт-Петербургский государственный университет подписали Соглашение о сотрудничестве на долгосрочной основе. Предметом соглашения является реализация программы по выпуску совместной карты платежной системы, на которую будут перечисляться заработная плата преподавателей, стипендии студентам. При помощи карты будут проводиться множество финансовых операций, которые могут дать также перечисление средств как часть доходов в пользу Университета. 3.4 Тарифы. В феврале бытовые услуги подорожали в среднем 10,5%, из них услуги бань – на 47,6%, ремонт квартир – на 24,0%. Экскурсионные услуги выросли в цене на 6,4%, услуги дошкольных учреждений – на 5,8% 3.5 Жилье. Жилищный комитет Администрации города отметил, что в январе было собрано только 42% коммунальных платежей, в 2004 году этот показатель равнялся 96,5%. Город готов выселять злостных неплательщиков, для которых подготовлены 2 здания общежитий на окраине. Выселение неплательщиков оговорено в новом Жилищном кодексе, но для полного внедрения этого документа необходимо в Петербурге принять 8 жилищных законов. Половина расходов на оплату услуг ЖКХ сельским специалистам Ленинградской области будет оплачиваться за счет бюджета. По этой статье почти 30 – ти тысячам специалистам и членам их семей выделено 77,6 млн.р. Городское правительство приняло решение погасить из бюджета задолженность за 2003 год перед ОАО «Ленэнерго», основная сумма (438 млн.р.) – долги населения. По своей программе ОАО «Северо – Западный Телеком» (СЗТ) на телефонизацию города планирует затратить 2,6 млрд.р. за счет чего будет введено в эксплуатацию 195,4 тыс. новых номеров, в течение 2-х лет ликвидирована очередь на телефон и телефонизировано 55 населенных пунктов.
По программе «Долг» не только приобретаются подарки, но реконструируются дома ветеранов, больницы. 4. Важнейшие события в ГОРОДЕ и ОБЛАСТИ .
5. Спрос и предложение на рынках города и области. 5.1 Экспорт/Импорт. За февраль 2005 года Северо - Западное таможенное управление перечислило федеральный бюджет ежемесячные платежи 25133 млн.р., составляющих 207% по сравнению с февралем 2004 года. В объеме платежей доля ввозной пошлины составила 12%, вывозной пошлины -13,2%. 5.2 Торговля. В городе и области активно развиваются торговые сети, особенно эконом – класса. На конец февраля 2005 года некоторые сети были представлены следующими объемами:
Каждая из сетей стремиться расшириться и захватить больший сегмент рынка. Так, ООО «Интерторг» (сеть СемьЯ) намерена увеличить количество универсамов в 4 раза, инвестиции в проект оцениваются в $4,5 млн. Руководство компании планирует разместить магазины в спальных районах города, площадь торгового зала должна быть не менее 350 кв.м. Международный розничный оператор – сеть супермаркетов «Патэрсон» открыла в Петербурге еще один магазин, увеличив петербургский сегмент до 10 супермаркетов. В новом магазине- 10 тысяч наименований продуктов питания, сопутствующих товаров, а также традиционные высококачественные полуфабрикаты, хлеб и выпечка фирменного производства. На все группы товаров установлена минимальная торговая наценка. Владельцы сети магазинов «Сезон» инвестируют порядка $25 млн. в создание гостиничного комплекса в собственном здании. Срок окончания реконструкции – 1 квартал 2006 года. Развитие нового направления в деятельности торговой фирмы связано, по мнению специалистов с возросшей конкуренцией со стороны московских и иностранных компаний. Правительства города и области вступили в борьбу за крупного инвестора - компанию «ИКЕА», которая планирует построить несколько своих торговых объектов в районах области, подобные планы есть и компании «Лента». По оценке маркетологов, в ближайшие 5 лет предложение в сфере товаров с долгим жизненным циклом превысит спрос в среднем на 15%.
Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на детскую одежду – 2,4%, строительные материалы, чулочно-носочные изделия – в среднем на 1%. 5.4 Продовольствие. Хлеб, хлебобулочные изделия. В Петербурге появляется новая сеть универсамов «Русский Каравай» в формате «магазин у дома» (не менее 10). Такие магазины пришли на смену одиночным универсамам и магазинам. Инвестиции в проект составят не менее $1,5 млн. Мука, макароны. На рынке макаронных изделий присутствуют три основных сегмента: дорогие импортные изделия, дешевая продукция региональных компаний и качественная продукция средней ценовой зоны, представленная брендами: «Гранмулино», «Русский продукт», «Смак», «Макфа», и «Экстра М». Отечественные производители модернизируют производство, создают новые сорта макарон. Так, компания «Байсад» в 2005-2006 годах выводит на рынок новые сорта для здорового питания: «Минеральный источник», «Кисловодские», «Диетические» и макароны с различными добавками. Основными потребителями макарон «Байсад» - являются женщины 25 – 45 лет, заботящиеся о своем здоровье. ОАО «1-я петербургская макаронная фабрика» завершила реконструкцию машинного корпуса и установила новое оборудование для производства макарон. Инвестиции в проект составили около $5 млн. Производственная мощность новой линии составляет 2,5 т изделий в час. По мнению экспертов рынка, доля импортных макарон в городе составляет не более 20-30% всего рынка. Это говорит о том, что местная продукция не уступает по качеству европейским аналогам. Рынок макаронных изделий Петербурга и Ленобласти (доли производителей) ![]() Мясо. Ленинградская область с февраля 2005 года будет выплачивать фермерам, поставляющим сырье на мясокомбинаты по 3 тыс.р. за каждую тонну, в 2004 году выплачивалось 1,8 тыс.р. Областные предприятия в 2004 году переработали 30 тыс.т. мяса, 50% из них приходится на индивидуальные хозяйства. ООО «Всеволожский мясокомбинат «ЭкоНорд» строит производство колбасной и деликатесной продукции. Инвестиции в проект составили $1,5 млн., производственные мощности на первом этапе - 10 т в. день, проектная мощность – 30 т. в день. С начала года произошло два слияния среди компаний, специализирующихся на производстве колбасных оболочек и расходных материалов для мясопродуктов. Специалисты считают, что основной причиной слияния было желание стабилизировать рынок колбасной оболочки перед угрозой прихода московских компаний. Объединились: группа компаний «Логос» (официальный дилер бельгийского концерна Teepak) с фирмой «Трейд Линк» и холдинг «ОКИЛ» с фирмой «Греви». Замороженные продукты, пельмени. Петербургское ООО «Конди» планирует запустить в марте новое производство по выпуску пельменей класса премиум. Часть продукции до 10 т. в день будет поставляться на московский рынок. Инвестиции в проект составили $1,5 млн., после выхода фабрики на проектную мощность в день будет выпускаться 30 т. продукции. В Москве уже реализуют свою продукцию петербургские производители: ООО «Дарья», ООО «Морозко», ЗАО «Талосто», «Петрохолод- пищевые технологии» и «Балтия». Кондитерские изделия. Ранее рынок кондитерских изделий, в частности, карамели практически полностью был обеспечен продукцией местных производителей. После истечения срока действия специальных пошлин на ввоз карамели в размере 21% от таможенной стоимости товара, на рынках города появилась продукция с Украины. Рынок карамельной продукции Санкт-Петербурга (доли производителей) ![]() Овощи. Фрукты. Ягоды. Соусы. Американская компания Heinz – один из мировых лидеров в производстве соусов и других продуктов питания намерена создать совместное предприятие с петербургским производителем кетчупа компанией «Петросоюз». Новый завод предполагается строить в поселке «Отрадное» Ленинградской области. Сумма инвестиций, по предварительным данным, составит около $5 млн., создание совместного предприятия планируется завершить к лету 2005 года. Аналитики считают, что ежегодный прирост рынка кетчупов и майонезов в течение 5 лет может составить 3%. В то же время зафиксирована тенденция роста объемов рынка не в натуральном, а в денежном выражении: население с учетом роста благосостояния, покупает более дорогую продукцию, но в меньших объемах. Безалкогольные напитки. Соки. Соковый рынок России стоит на пороге стопроцентного контроля со стороны зарубежных корпораций. Одна из крупнейших петербургских компаний «Мултон» завершает переговоры с компанией «Coca-Cola Company». В настоящее время на рынке соков только 2 компании имеют стопроцентный российский капитал: ОАО «Лебедянский» и «Вимм-Биль-Данн». Самой известной компанией на Северо-Западе является «ТРОЯ- Ультра», с оборотом $40 млн.(2004 г), производственные мощности – 180 млн.л. в год. Продукция этой компании – ягодные морсы «Северная ягода», получили серебряную медаль и диплом конкурса «Лучший продукт - 2005». Алкогольная продукция. Пиво. ООО «Гермес» строит завод по розливу вина в Кингисеппском районе. Объем инвестиций составляет - $2 млн. Планируемая производственная мощность – 1 млн. бутылок вина в месяц, или 75 тыс. декалитров (в Петербурге и Ленобласти выпускается в год – 1,75 млн. декалитров портвейна). Продукция будет изготавливаться из отечественных виноматериалов, привезенных из южных регионов и с Северного Кавказа, а тара - закупаться у петербургских и областных производителей. 5.5 Промышленные товары. Пушнина. Петербург 4 раза в год проводит пушные аукционы, которые в течение последних лет дают положительную динамику по продажам. В 2004 году объем продаж пушнины увеличился на 24%. Емкость российского рынка потребления меховых изделий оценивается в $2,5 млрд. и на 70% удовлетворяется за счет импорта. По производству пушнины Россия стоит на одном из первых мест в мире, в частности, по производству норки она занимает 5-е место после Скандинавии, Китая, США и Канады, Германии. Изделия машиностроения. По результатам маркетинговых исследований 60% подшипников в старом импортном оборудовании нуждаются в замене, поэтому на российский рынок активно продвигаются иностранные компании, выпускающие подшипники. В СЗФО наиболее активно работает представительство финской компании C&N – официальный дистрибьютор японского концерна MSK. Рост рынка металлоторговли происходит на фоне вытеснения мелких продавцов, которые заменяются чаще всего сбытовыми структурами металлургических компаний: ТД «Мечел», ООО «ЕвразМеталл - Центр», и крупными сетевыми металлоторговцами – компании «Комтех», «ДиПОС», «Вестмет» и другие. Строительные материалы. Инвестиции в строительную отрасль России в 2004 году возросли на 10,9% и составили 2729,8 млрд. руб. Производство строительных материалов, изделий и конструкций предприятиями РФ и СЗФО в 2004 году.
Самый высокий рост зафиксирован в группе отделочных материалов:
Нефть, бензин. ФГУ «Тест-Санкт-Петербург» обнародовал данные проверки АЗС, проведенные совместно с ГУВД Петербурга. На ряде заправок обнаружены непроверенные колонки, то есть не сверенные с эталоном. Использование таких колонок приводит к нарушению точности измерения, происходит недолив. Недоливают бензин на АЗС ООО «ТД Яппиля», ООО «Магистраль Север», непроверенные колонки обнаружены на АЗС «Фаэтон -Аэро», «Юкос - Балтика» и других. 5.6 Услуги Общественное питание. ООО «Система быстрого питания «Подорожник» открыло собственное производство по изготовлению компонентов для бутербродов. В новое производство компания вкладывает $1 млн., планируемый срок окупаемости вложений – 3 года. Расчетная мощность производства – 4 – 5 т. каждого вида продуктов в месяц, изготавливаться будут: соусы, майонезы, плавленый сыр. Новое производство позволит увеличить прибыль на 15 – 20% В настоящее время рынок фаст-фуда города представлен:
Страхование. Совет страховщиков начал работать при петербургском союзе строительных компаний «Союзпетрострой». В состав Совета вошли 16 страховых компаний. Сопредседателями совета избраны представители страховых компаний «Альфа – страхование» и «Гефест». Страховая компания «Русский мир» совместно с корпорацией «Петербургская недвижимость» начинает программу страхования дольщиков по рискам, связанным с нарушением сроков строительства. Планируется, что по этой программе будет проходить 150 – 200 сделок в месяц. Петербургский филиал СК «Россия» застраховал турецкую строительную компанию Desna Insaat Ve Dis Ticaret на проведение строительно – монтажных работ и гражданской ответственности при строительстве бизнес – центра и жилого дома. Типографские услуги. Рынок типографских услуг Петербурга в 2004 году составил около $100 млн., прибавив за год 10-12%, в основном, за счет продукции упаковки и этикеток. По оценке специалистов на полиграфическом рынке Петербурга действует около 700 фирм различного объема деятельности. К лидерам причисляются 4-5 компаний, позиции которых зависят от сегмента рынка: газетной, журнальной и рекламной продукции. Наибольший объем полиграфической продукции в городе и области – газетная печать.
Комитет по культуре администрации Петербурга считает, что городу необходимо еще 100 киноэкранов. Туризм. Отели. Руководство города и области считают, что недостаточно развитый туризм при больших возможностях региона, не дает экономике ощутимой отдачи. Основная причина – нехватка отелей различного класса для туристов разных финансовых возможностей. В настоящее время в городе действуют 56 гостиниц, 91 проект отелей находится в разной стадии реализации, 133 здания находятся в списке потенциальных отелей. Причем, размещение отелей предполагается в центральной части города: только вокруг Исаакиевской площади строится или реконструируются здания под 8 отелей. Летом в качестве отелей будут использоваться пассажирские суда и яхты. По замыслу владельцев эти плавучие отели будут иметь высокую степень комфорта. В городе наблюдается бурный рост рынка мини-отелей. Эксперты полагают, что их около 300, и по общему количеству номеров они уже перегнали большие гостиницы. Главная проблема мини-отелей заключается в недостаточной рекламной и маркетинговой раскрутке, в силу своей специфики они не могут тратить большие средства на размещение рекламы в туристических журналах и специализированных каталогах, как это делают большие гостиницы. Ежегодный оборот делового туризма в Петербурге составляет $200 млн. Петербургский рынок, связанный с обслуживанием корпоративных клиентов в Петербурге не очень развит. Общее количество россиян, выехавших в служебные поездки на пределы РФ на участке Северо-Западного пограничного округа, составило 690 тыс. человек, иностранцев въехало – 550 тыс.
При необходимости любой опубликованный тезис может быть развернут в отдельный аналитический обзор. При подготовке настоящего обзора использовано более 50-ти источников информации (федеральных и региональных) ___________________________________________________________________ Информационно-аналитический центр ООО «Фолиант», E-mail:iac@foliant.org Март, 2005 г. Смотрите также: Информационно-аналитический обзор Март Санкт-Петербург 2005 г
332.74kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор Май Санкт-Петербург 2005 г
352.19kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор Июнь, 2005 год Санкт-Петербург 2005 г
286.5kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор март Санкт-Петербург 2006 г
273.29kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор Январь Санкт-Петербург 2005 г
297.1kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор февраль Санкт-Петербург 2005 г
324.42kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор декабрь Санкт-Петербург 2005 г
293.87kb.
1 стр.
Федерального округа (Краткий информационно-аналитический обзор.) Санкт-Петербург Июнь, 2005 год
289.44kb.
1 стр.
Аналитический обзор) Санкт-Петербург Март 2004 г. Транспортная система Северо-Западного федерального округа(сзфо).
141.48kb.
1 стр.
Информационно-аналитический обзор ноябрь Санкт-Петербург 2007 г
378.28kb.
1 стр.
Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании» №5 март 2006 Сергей Жилкин: «Успеть за временем!»
124.89kb.
1 стр.
Проблемы здоровья и экологии 3773.97kb.
37 стр.
|