Главная
страница 1страница 2страница 3



2012




Васильев Игорь Юрьевич

E-mail: iv_36@mail.ru


БИЗНЕС-ПЛАН

создания Предприятия по производству

известнякового щебня

производительностью 112,5 м3/час

в Ленинском районе Тульской области

СОДЕРЖАНИЕ.

РЕЗЮМЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Часть Ι. ОБЗОР РЫНКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5



Характеристика продукции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5



Тенденции и динамика производства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Тенденции и динамика объема рынка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Часть II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12



Месторождение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Расположение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Геологическое строение месторождения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Основные технико-экономические показатели проекта. . . . . . . . . . . . . . . 16

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Инвестиционная фаза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Часть III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Вскрыша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Фабрика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Часть IV. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Структура инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Капитальные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Организационные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ВЫРУЧКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

РАСХОДЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Прямые расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Оплата труда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Затраты на запасные части и вспомогательные материалы. . . . . . . . . 25

Электропитание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Затраты на горюче-смазочные материалы основного оборудования. . . . . 25

Амортизационные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Затраты на буровзрывные работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Косвенные расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Затраты на ГСМ вспомогательного оборудования. . . . . . . . . . . . . . . 27

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Прочие расходы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Общая себестоимость. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29



Прогнозный баланс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Часть V. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Обоснование ставки дисконтирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Часть VI. РИСКИ, ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


  1. План горного отвода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  2. Справка о наличии полезных ископаемых. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

РЕЗЮМЕ.


- Представленный материал является бизнес-планом создания Предприятия по выпуску известкового строительного щебня (ГОСТ 8267-93 – фракция 5-20, 20-40, 40-70 мм) мощностью 112,5 м3/час в Ленинском районе Тульской области;

- Местом предполагаемого размещения Предприятия является Акульшинский участок, находящийся в Ленинском районе Тульской области, с.п. Рождественское, восточнее с.п. Акульшино, в 450 м севернее д. Некрасово. Акульшинский участок Обидимо-Пятницкого месторождения известняков детально разведан в 1955 году. Объем разведанных и подтвержденных ТКЗ ГУЦР запасов на данном участке месторождения составляет в плотных кубометрах величину 4369 тыс.куб.м по категориям А+В. Известняки не разрабатывались. В Государственном балансе «Строительные камни» на 01.01.2006 числятся в тех же цифрах.

- Технология, предлагаемая для внедрения, является стандартной технологией добычи и переработки известковых пород для производства бутового камня и щебня.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.


Краткая характеристика инвестиционного проекта.



ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ПРОЕКТА

Инвестиционная фаза проекта (9 месяцев):

- Открытие финансирования проекта;

- Получение лицензии на разработку месторождения на 8 лет, проекта горного отвода и проекта разработки и рекультивации;

- Поставка основного и вспомогательного оборудования;

- Монтаж, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала;

- Пуск в эксплуатацию.



Операционная фаза:

- Выход на 100% мощность через 3 месяца после пуска объекта в эксплуатацию;

- Погашение задолженности и выплата процентов по инвестиционному кредиту;

- Оперирование настоящим проектом будет вестись компанией, созданной с целью реализации настоящего проекта (SPV).





Часть Ι. ОБЗОР РЫНКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ.

Характеристика продукции.

Промышленная значимость строительного камня объясняется уже тем, что на производимые из него щебень и бутовый камень приходится более половины суммарного выпуска нерудных строительных материалов в Российской Федерации, а без использования этих базовых материалов промышленное, гражданское, жилищное и транспортное строительство ни в настоящее время, ни в будущем практически невозможно.

Одним из самых востребованных материалов в мире является щебень. Это натуральный материал, который появляется после дробления горных и скальных пород, и последующего просеивания полученного материала через различные сита.

Основные свойства, характеризующие щебень как материал – это лещадность (характеристика формы зерен), прочность, морозостойкость, водонасыщение и т.д. Использование щебня кубовидной формы дает наиболее плотную утрамбовку. Наличие в щебне зёрен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой пустотности в смеси. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода связующего компонента, а это влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, кубовидные зёрна обладают большей прочностью, чем зёрна пластинчатой и игловатой форм. Следовательно, использование кубовидного щебня в производстве экономически целесообразнее. Более того, чем меньше получаемая фракция щебня, тем он дороже, т.к. на него приходится больше технологических операций.

Щебень может использоваться в различных целях: в качестве заполнителя бетона, для ремонта автодорог, в качестве балластного слоя железнодорожного покрытия и др. Кроме того, в последнее время он все чаще находит свое применение на ниве ландшафтного дизайна.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ.

Тенденции и динамика производства.

Нерудные материалы, такие как щебень и строительный песок, являются неотъемлемой частью любого современного строительства, ведь строительные технологии с их использованием обеспечивают возводимому объекту долговечность, высокую надежность и рентабельность.

Российский рынок нерудных строительных материалов напрямую зависит от состояния строительства в стране. За период с 2006 по 2008 гг. продажи нерудных материалов выросли на 27,6%, достигнув 409,5 млн. м3.

В 2009 г. произошло резкое падение рынка по всем показателям, связанное с замораживанием строительства большого числа объектов в условиях экономического кризиса. В этот год спрос упал как со стороны капитального, так и со стороны дорожного строительства: продажи в натуральном выражении сократились на 23,9%, в стоимостном – на 24,3%.

В 2010 г. спрос на нерудные строительные материалы стал постепенно расти:

В 2011 г, по прогнозам BusinesStat, продажи нерудных материалов вырастут до 329,5 млн. м3. В перспективе рост продаж продолжится, однако докризисного уровня рынок достигнет лишь к началу 2015 г.

Согласно данным агентства СМПРО, производство нерудных строительных материалов в РФ в апреле 2011г. увеличилось на 13% к уровню апреля прошлого года и составило 22,8 млн. м3, в январе-апреле 2011г. увеличилось на 22,1% к соответствующему периоду 2010 года и составило 74,3 млн. м3.

Средняя цена на нерудные строительные материалы выросла на +8% к уровню марта 2011 г. и составила 313 руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки). С начала года средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на 39,8%.

Важнейшей особенностью на рынке нерудных строительных материалов является высокая доля доставки в цене закупки конечным потребителем, которая может составлять до 50%.

Кроме того, цены на нерудные материалы в значительной степени варьируются в регионах, являющихся крупными производителями или реципиентами межрегиональных поставок, отличаясь на величину стоимости доставки.
Тенденции и динамика объема рынка.

В настоящее время российский рынок щебня является самым быстрорастущим рынком среди рынков нерудных строительных материалов.

Добычу и производство щебня осуществляют предприятия, в том числе горнодобывающие, имеющие лицензию на добычу нерудных строительных материалов.

Факторы роста рынка нерудных строительных материалов:



  1. Значительный сырьевой потенциал;

  2. Благоприятная законодательная база в области недропользования;

  3. Достаточно низкие барьеры входа на рынок, отсутствие монополистов;

  4. Высокая маржа продукции;

  5. Стабильный спрос со стороны крупных государственных программ в области жилищного, дорожного строительства и проч.

Сегодня, несмотря на оживление и подъём, которые переживает отрасль строительного щебня в последние годы, предприятия, добывающие и перерабатывающие строительный камень, не в состоянии обеспечить своей продукцией отечественных строителей, а Россия по объёмам производства, качеству выпускаемой продукции и техническому уровню промышленности нерудных строительных материалов всё ещё серьезно уступает развитым индустриальным странам.


Источник: INFOLine.

За последние годы сформировался устойчивый спрос на щебень кубовидной формы со стороны дорожно-строительных организаций, но эта потребность в РФ сейчас удовлетворяется только на 30–40%.

В соответствии с президентской программой «Дороги России XXI века» СоюзДорНИИ был произведен расчет потребности в дорожно-строительных материалах, в том числе в различных видах щебня. В таблице приведена потребность в щебне узких фракций кубовидной формы для различных регионов России:




Наименование региона

Значение потребности по годам и периодам

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2001-05 гг.

2006-10 гг.

2011-20 гг.

2001-20 гг.

Центр

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

12,5

25,8

96,6

134,9

Северо-Запад

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

5,9

10,6

38,88

55,3

Поволжье

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

9,3

16,2

70,3

95,8

Северный Кавказ

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

3,2

7,7

23,7

34,6

Урал

1,5

1,6

1,6

1,6

1,7

8,0

14,4

52,9

75,3

Сибирь

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

7,5

15,5

57,7

80,7

Дальний Восток

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

3,8

6,7

30,0

40,5































Всего щебня:

9,3

9,6

10,0

10,4

10,9

50,2

96,9

370,0

517,1































В среднем за год по периодам:











10,0

19,4

37,0

25,8

В настоящее время протяженность сети дорог общего пользования с твердым покрытием в России составляет около 600 тыс. км, и основная часть щебня кубовидной формы будет использована на их ремонт и содержание. Наибольшее количество всех видов щебня будет потребляться в Центральном регионе, где дорожное строительство ведется наиболее интенсивно.

В частности, Тульская область до 2016 года планирует вложить 9 млрд. рублей в дорожное хозяйство (по сообщению директора департамента транспорта и дорожного хозяйства обладминистрации Николая Салищева). Средства будут направлены на реконструкцию участков двух основных федеральных автотрасс "Дон" и "Крым", проходящих по территории Тульской области, а также в строительство и реконструкцию автомобильных дорог областного и межмуниципального значения; дорожных мостов, автомобильных развязок.

«Площадь Москвы увеличится на 148 тысяч гектаров - это решение принял Совет Федерации на последнем в 2011 году заседании 27 декабря. Границы города решено увеличить за счет земель на юго-западе, выйдя на границу с Калужской областью», - по сообщению «Российской газеты», федеральный выпуск №5669 (293) от 28 декабря 2011г.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при присоединении новых земель может появиться новый административный округ столицы. Предполагается, что на новые территории переедет часть федеральных и столичных госучреждений.

Таким образом, реализация правительственных программ «Дороги России XXI века», «Доступное жилье», реконструкция и строительство ряда железнодорожных линий и других масштабных инвестиционных проектов - предопределяют рост потребности в нерудных строительных материалах для реконструкции и строительства автомобильных и железных дорог, жилья и других объектов гражданского и промышленного строительства.


ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Потребители щебня строительного – это предприятия, которые осуществляют свою деятельность в различных сегментах строительного рынка:

- заводы железобетонных изделий, конструкций и домостроительные комбинаты, производители товарного бетона - как заполнитель для бетона, ЖБИ;

- дорожно-строительные организации и организации, занимающиеся ремонтом и обслуживанием дорог - для устройства покрытий, оснований автомобильных дорог;

- организации по ремонту железнодорожного пути - балластный слой железнодорожных путей;

- организации по услугам в области садово-парковой индустрии и ландшафтного дизайна - для устройства покрытий и оснований дорожек, площадок;

- организации по работе, связанной с ЖКХ и благоустройством территорий - для устройства покрытий и оснований пешеходных дорог, площадок.

Крупнейшим потребителем щебня в 2006-2010 гг. был Московский регион, на долю которого в среднем приходилось около 14% от общего объема потребления щебня в России.


ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНА.



  1. Компании ОАО "Дорснаб" и ООО "Восточные Берники" (www.berniki.ru).

Основной продукт - щебень М600 по ГОСТ 8267-93 фракции 5-20, 20-40, 40-80, 70-120 (истираемость И2, морозостойкость до F-50).

Карьер Берники разрабатывается компанией с 1992 года. Запасы известняков - 4,2 млн. м3, в настоящее время проведена дополнительная разведка запасов известняка.

Эксплуатация Восточно-Берниковского месторождения известняков и керамзитных глин ведется с 2005 г. Объем разведанных запасов - 37,84 млн. м3.

Имеется собственный ЖД тупик.




  1. ООО "464 Комбинат нерудоископаемых" (www.karier-tula.ru) – это объединение двух независимых тульских предприятий по производству щебня - Хомяковского и Воловского карьеров.

Склады и производство щебня располагаются в поселке Горном и поселке Восточном.

С момента начала производства в 2007 году предприятию удалось увеличить объем производства известнякового щебня с 74 000 м3 до 204 000 м3.

В 2008 году объем добычи составил 307 000 м3.

Предприятие является партнером ОАО "Тулачермет".




следующая страница >>
Смотрите также:
Бизнес-план создания Предприятия по производству известнякового щебня производительностью 112,5 м 3
606.92kb.
3 стр.
Бизнес-план проект строительства завода v1200 по производству плит
609.62kb.
3 стр.
Бизнес план предприятия по производству фиточая за $100-150 тыс
157.89kb.
1 стр.
Руководство по составлению Бизнес-плана Введение. Для чего нужен Бизнес-план предприятия?
380.35kb.
1 стр.
Бизнес-план зао аквапродукт
1141.32kb.
11 стр.
Бизнес-план Создание цеха по производству пластиковых окон 2011 год Содержание Список таблиц 5 Список рисунков 6 Резюме 7
528.34kb.
7 стр.
1. Характеристика предприятия 4 Организационная структура предприятия 5
139.42kb.
1 стр.
Бизнес-план производства макарон содержание стр. Резюме 5 Юридический план 6 Статегия маркетинга 7
486.12kb.
2 стр.
Бизнес-план по производству животноводческой продукции
100.86kb.
1 стр.
Бизнес – план создания крематория в г. Хабаровске
317.46kb.
3 стр.
Бизнес-ангел частный инвестор
29.88kb.
1 стр.
Тематика курсовых работ по дисциплине «Международный бизнес»
16.72kb.
1 стр.